3. del af: Min ven Percys magiske gymnastiksko.

Ulf tror at sommeren skal blive som den plejer. At han skal rejse på landet til farmor og farfar, bade ved havnen, se hvem der bliver mest fuld i dansepavillonen, tælle farfars prutter om natten og være sammen med sine ferievenner...

Men sådan bliver det ikke. For i år bliver Ulf forelsket i Pia og så kommer Percy på besøg så selv om de er blevet blodbrødre så har Ulf faktisk ikke lyst til at han skal komme men Percy vender op og ned på mange ting. Farfar får nyt liv som westernhelten Buffalo Bill og Percy danser med Pia.